Chcesz wdrożyć tę usługę?
Skontaktuj się z nami
przez formularz
...or reach out to our team directly
Mateusz Flis
Account
Manager
Manager
Dominik Wolski
VP of Business
Development
Development
To narzędzie analityczne, które automatycznie przetwarza dane finansowe Twoich klientów, tworząc z nich szczegółowe raporty w formacie PDF. Kluczową funkcją tej usługi jest wyeksponowanie najważniejszych wniosków finansowych.
Uprość analizę finansową, przetwarzając dane bankowe klientów w intuicyjne raporty PDF, z klarownie wyeksponowanymi kluczowymi wskaźnikami
To usługa, która rewolucjonizuje sposób, w jaki firmy analizują dane finansowe swoich klientów.
Została zaprojektowana, by przekształcać skomplikowane dane bankowe w klarowne, łatwe do zrozumienia raporty PDF. Dzięki wykorzystaniu technologii Dostępu do Informacji o Rachunku (AIS), Kontomatik Report dostarcza precyzyjnie wyselekcjonowane informacje. To umożliwia firmom podejmowanie świadomych decyzji finansowych, opartych na skonsolidowanych informacjach, tworzących wszechstronny obraz kondycji finansowej ich klientów.
Kontomatik Report wyróżnia się prostotą użycia, eliminując potrzebę posiadania zespołu technicznego. Ta usługa, dostarczająca szczegółowych analiz finansowych klientów, jest idealna dla firm, które chcą uzyskać cenne wglądy bez konieczności jakiejkolwiek integracji technologicznej.
Kluczowe dane finansowe klientów:
Otrzymujesz szczegółowe raporty zawierające kluczowe wskaźniki finansowe Twoich klientów. Od dochodów i wydatków, po oszczędności i inwestycje – wszystko w jednym, łatwo przyswajalnym formacie.
Personalizacja:
Raporty mogą być dostosowane do specyficznych wymagań Twojej firmy, co pozwala na skupienie się na najważniejszych dla Ciebie danych. Składowe raportu są wcześniej zdefiniowane we współpracy z klientem, co zapewnia uwzględnienie pożądanych wskaźników finansowych oraz spełnienie indywidualnych wymagań.
Zaawansowana analiza:
Dzięki technologii machine learning, transakcje Twoich klientów są automatycznie kategoryzowane, co pozwala na głębsze zrozumienie zachowań finansowych Twoich klientów. (Więcej o etykietowaniu przeczytaj tutaj)
Intuicyjne podsumowania danych:
W raporcie zawarte są podsumowania tworzone na podstawie historii transakcyjnej, które pozwalają na łatwą analizę trendów, dochodów, wydatków, i innych kluczowych wskaźników.
Łatwy dostęp i zarządzanie:
Wygenerowane raporty są dostępne przez Insight – nasz dedykowany portal dla klientów, zapewniający łatwy dostęp i zarządzanie informacjami finansowymi
Aby Twój klient mógł rozpocząć proces z usługą Kontomatik Report, należy przesłać mu uprzednio: Link przekierowujący do usługi Kontomatik Report: https://report.kontomatik.com Kod dostępu - unikatowy kod dostępu Możesz również przekazać klientowi bezpośredni link z “zaszytym” kodem dostępu pomijając ten krok. Oznacza to, że Twój klient dostanie link z “wpisanym już” kodem dostępu umożliwiającym dostęp do usługi Kontomatik Report.
Gdy Twój klient prawidłowo wpisze kod dostępu i pomyślnie przejdzie poprzedni krok, następuje rozpoczęcie procesu weryfikacji finansowej na potrzeby Twojej firmy. Klient na tym etapie zapoznaje się z informacjami na temat:
jakie dane będą pobrane i przekazane w postaci raportu
działania usługi i bezpieczeństwa przetwarzania danych
Na tym etapie Twój klient: podaje adres e-mail na który otrzyma kopię raportu wyraża zgody na jednorazowe wykonanie usługi dostępu do rachunku bankowego
Na tym etapie Twój klient:
wybiera bank z którego dane chce udostępnić (patrz rysunek)
Po zakończeniu procesu logowania do banku, klient otrzymuje informację o zakończeniu procesu a także hasło potrzebne do odczytania jego kopii raportu (patrz rysunek).
W przeciągu kilkunastu sekund Kontomatik pobiera dane z banku, przetwarza je zgodnie z Twoimi wymaganiami, a następnie generuje Raport, który:
udostępnia Ci w portalu INSIGHT
wysyła, zabezpieczony hasłem na adres e-mail klienta
The risk analysis service isn’t the only thing you can benefit from as part of the cooperation with Kontomatik. Check out our other solutions:
Uzyskaj jasny obraz kondycji finansowej swoich klientów, aby trafnie decydować o współpracy.
Zmniejsz ryzyko niewypłacalności klientów dzięki wieloczynnikowej analizie ryzyka.
